酱酒进入中场，品类扩张转向品牌竞争，2022年度酱酒报告出炉！

2月17日,资深酱酒专家、权图酱酒工作室首席专家权图莅临酒业家直播间,并首次发布了酒业人翘首以待的《2021-2022中国酱酒产业发展报告》,整场直播干货满满,十分精彩。

以数据为支撑,明晰酱酒现状

对于酱酒人来说,过去一年的酱酒数据对于酱酒未来的发展有着极其重要的参考价值。因此,直播开始权图就重磅发布了2021年度我国酱酒产业和市场相关数据。

根据权图酱酒工作室独立统计,2021年,中国酱酒产能约60万千升,和2020年基本持平,约占我国白酒产能的715.63万千升的8.4%;实现销售收入1900亿元,同比增长22.6%,约占我国白酒行业销售收入的31.5%;实现利润约780亿元,同比增长23.8%,约占我国白酒行业利润的45.8%。

相比2020年,2021年酱酒产能之所以没有增长,权图酱酒工作室认为主要原因是:仁怀(茅台镇)产区受环保整治等综合原因影响,导致仁怀(茅台镇)产区整体减产约20%,在一定程度上抵消了习水、古蔺、金沙、遵义和其它产区的增产量。

至于2022年可销售的酱酒基酒数量,权图酱酒工作室预计大约在40万千升左右。其中,可销售坤沙基酒数量不会超过20万千升。优级酱酒未来3-5年依然供不应求。

除了2021年整体的酱酒数据,权图酱酒工作室对2021年酱酒产业主要企业的销售数据也进行了整理。

2021年,贵州茅台酒股份公司酒业实现营业总收入1090亿元(其中,茅台酒营业收入932亿元,系列酒营业收入126亿元),同比增长11.2%;实现归属上市公司股东净利润520亿元,同比增长11.3%。这是中国单个白酒企业在酒业酿造板块营收首次突破千亿规模。

此外,2021年有三家企业营收突破百亿,分别是贵州习酒实现营收超过130亿元、四川郎酒(酱香部分)预估100亿元+、贵州国台营收破100亿元。

2021年营收在50-100亿的企业有两家,贵州金沙窖酒营收达到60.66亿元、贵州珍酒营收突破50亿元。营收在20-50亿的企业只有贵州钓鱼台酒业,营收约30+亿元。

营收在10-20亿的企业则有十家,分别是肆拾玖坊、贵州酣客君丰、贵州金沙古酒、贵州金酱酒业、广西丹泉、湖南武陵、仁怀酱香酒、衡昌烧坊、四川仙潭酒业、贵州夜郎古酒业。另外还有数家5-10亿级企业,包括贵州安酒、贵州醇、贵州国威酒业、贵州黔酒股份等。

据了解,以上数据主要来源于政府、协会等机构以及权图酱酒工作室对产区、主流酱香酒企业的长期观察和追踪,权威性、可信度都比较高。但需要说明的是,受统计口径等方面的制约,部分数据可能存在一定误差,因此仅供参考。

总结历史规律,预判酱酒趋势

任何事物的发展都是有规律可循的,酱酒亦是如此。在总结了酱酒2021年的相关数据以后,参照浓香型白酒产业发展规律,权图酱酒工作室将酱酒产业和市场也划分成了三个阶段。

2011-2021年是酱酒上半场,处于品类扩张期;2022年-2027年为酱酒中场,从品类扩张转向品牌竞争;从2027年开始酱酒进入下半场,即头部品牌竞争时代。

权图酱酒工作室认为:2022年酱酒产业发展将进入中场,酱酒将从品类扩张期,开始逐步转向品牌竞争期。

在酱酒中场,权图酱酒工作室预计未来五年将呈现出以下十大发展趋势:

一、酱酒体量将快速壮大。在未来五年:酱酒产能将突破80万千升,酱酒的销售收入将突破3000亿;酱酒的产业利润和市场利润(含流通领域)将突破1500亿元。

二、在产区上,酱酒将以赤水河流域为主产区,形成以茅台镇为圆心,以赤水河为内环,以长江名酒带为外环并呈现泛南方化趋势,形成层次丰富的酱酒产业集群;酱酒风味将走向多元化。

三、白酒行业前十名企业将会出现四家酱酒企业,行业前五十企业酱酒将会占据二十家以上,现有的中国白酒品牌格局也将因酱酒而改变。

四、在1000元以上的中国高端白酒市场中,酱酒将占据三分之二的市场份额;在500-1000元的中国次高端白酒市场,酱酒将占据二分之一的市场份额;在300-500元价格带的中国中高端白酒市场,酱酒将占据三分之一的市场份额;同时,300元以下价格带的中国中低端白酒市场中,酱酒仍然不会出现太大的机会。

五、未来五年,中国前三头部酱酒企业营收门槛将突破200亿元;中国酱酒100亿以上规模企业将会增至5家以上;中国酱酒行业前十企业的营收门槛将提升至50亿元。

六、未来五年,全国50%以上的省级市场酱酒份额将超过50%,酱酒将真正完成全国化。同时,渠道将从团购渠道完成全渠道覆盖。

七、未来五年,酱酒将完成主价格带和各细分价格带的切割和占领,每个价格带都将出现龙头企业和领导品牌。

八、未来五年将是酱酒行业前10名企业排位的关键窗口期,不进入酱酒前十的企业将逐渐失去资本价值和酱酒下半场的入围资格。

九、未来五年酱酒产业将发生更多和更大的产业并购和重组,尤其是大产业资本和大金融资本将推动酱酒产业走向更多规模和集中。其中,国有资本进入酱酒将会加速,酱酒企业的资本价值将更加显性。

十、酱酒产业和市场的发展不可能一蹴而就,未来五年产业调整和产业发展将相伴而行,螺旋式上升成为酱酒产业发展的主要路径,酱酒产业仍是我国传统产业中的黄金产业。

关于这十大趋势,权图表示,将会于2月26日-2月28日在第二届春季中酒展同期举办的大国酱香·第八届中国高端酱酒市场趋势高峰论坛上做详细的阐述,让我们共同期待权图即将带来的更多深度分享。

权威发布,酱酒产业年度观察

2021年酱酒的发展变幻莫测,各大酒企也是动作频频,权图酱酒工作室通过对酱酒市场、相关产区、主流酱香酒企业进行深入追踪和观察,得出了以下结论:

一、白酒产业和酱酒产业仍处于景气周期,但开始受到国家重点关注和局部调控。

二、白酒IPO暂停,金融资本退潮,投机资本逃离,但产业资本仍在持续不断大力投入。

三、由计划转向市场,茅台迎来能人丁雄军时代。

四、仁怀产区主动推进产业整合,仁怀、习水、古蔺、金沙四大产区梯级发展,赤水河大产区走向共同富裕。

五、吨位决定地位,头部酱酒企业扩产进入“军备竞赛”。

六、千元价格带和300元价格带将成为未来主流酱酒企业的新增长级。

七、河南、山东等市场酱酒产品积压、动销缓慢、产品洗牌,全国酱酒市场由不均衡向纵深发展。

八、贵州老名酒+大产业资本+酱酒,将成为酱酒产业的新经典商业模型。

九、酱酒产业重组正当时,中小资本投资窗口期逐渐关闭,新酱酒品牌的窗口期正在快速大幅收窄。

十、酱酒企业需要深度思考:一是走大资本、大工厂、大品牌、大市场的主流酱酒品牌发展模式。二是走适度规模、精工酿造、精品酒庄、圈层文化小众品牌发展模式。

直播最后,针对酱酒企业未来的一个发展动作,权图也提出了几点建议。

首先,要密切关注宏观经济面和消费面对酱酒产业的影响,市场积极,财务稳健。其次,主流酱酒企业需要把握增长速度和增长质量的关系,要追求长期主义和高质量发展。最后,权图认为,要拉长时间周期看待酱酒行业。

“酱酒是钻石赛道,无论对投资人,还是普通从业者,都具备二十年以上的产业机会。每一位身在其中的人,都要杜绝浅尝辄止,敢于下注,坚持不下牌桌,以长期主义的思维和行动来坚持和践行”。

直播已结束,想要了解更多酱酒内容,赶紧打开中酒展小程序,报名参加第二届春季中酒展,届时,将会更多酱酒专家现场剖析解读,共探酱酒发展新趋势!2月26日-28日,我们不见不散!

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